In den Schatten der Stadt leben die Schwestern der Nacht, erschaffen von einer Göttin der Lust. Sie jagen Menschen, um Blut und Ekstase zu stillen, in einem endlosen Kreislauf. In einer Nacht des schwarzen Mondes locken sie vier Männer und eine junge Frau in ihr Lagerhaus, wo Lust und Tod verschmelzen. Die Jagd fordert immer neue Opfer.
Dominik lebt ein unauffälliges Leben mit seiner Freundin. Doch tief in ihm schlummert eine unterdrückte Anziehung zu Männern. Bei einem Abend ohne Tabus mit einem anderen Paar erlebt er seine ersten Erfahrungen mit einem Mann. Diese eine Nacht verändert ihre Beziehung für immer und lässt ihn neue Seiten der Lust entdecken.
In einer Bar begegnet eine transsexuelle Frau einem Geschäftsmann, der keine Spielchen mag. Der Abend führt sie zuerst in eine Klokabine und später in sein Hotel, wo Lust, Zärtlichkeit und Wiedersehen verschmelzen. Sie erlebt, dass ihr Körper mit allem, was dazugehört, begehrt wird, und gerade diese Nacht unvergessen bleibt.
An einem Sommertag fliehen Laura und Tom aus der Stadt zu einem Picknick. Zwischen Wein und der Wärme der Sonne wird aus Zärtlichkeit Verlangen. Abgeschieden zwischen Bäumen geben sie sich einander hin, erst auf der Decke, dann an einer alten Eiche, und der Gedanke, entdeckt zu werden, macht den Nachmittag intensiver.
Julia führt nach außen ein ordentliches Leben in München mit festem Freund. Tief in ihr glüht aber die sexuelle Fantasie mit zwei schwarzen Männern. Samuel und David aus Tansania erfüllen diesen Wunsch in einer intensiven Hotelnacht voller Begierde. Zurück bleibt ein heißes Geheimnis, das sie immer wieder nass macht und sie nie verlässt.
Ein junger Gast kommt abends im strömenden Regen an der Costa Brava an und muss sich ein Zimmer teilen. Der Hoteldirektor löst das Problem rasch und lädt später zum Essen ins Zimmer ein. Aus einem Dankeskuss wird eine erste intensive Nacht. Weitere unbekannte Männer folgen und der Urlaub öffnet eine völlig neue Welt der Lust.
Ein Mann erwacht gefesselt in einem dunklen Raum. Kabelbinder halten Hände und weit gespreizte Beine, ein fester Knebel erstickt Hilferufe. Zwei Frauen haben ihn nach Whiskey und dem Geständnis seiner Fantasien per Vertrag versklavt. Stromschläge durch Klammern und Auspeitschen zermürben ihn, bis sein Wille bricht.
Anna kommt später nach Hause und entdeckt im Schlafzimmer ihrer Mutter Elena mit zwei fremden Männern. Was sie durch den Türspalt sieht, verändert alles. Elena gibt sich beiden hin, erst zärtlich, dann immer härter. Anna kann nicht wegsehen und berührt sich selbst, bis sie kommt.