Auf einer Halloween Party in einem Swingerclub geben sich Frank und seine Frau einer wilden Nacht voller Blicke und Begierde hin. Ihr Lackkleid und das Spielzimmer laden fremde Zuschauer ein. Zwei Paare stoßen dazu und gemeinsam erleben sie intensive Momente aus Lecken, Ficken und Hingabe, die unvergesslich bleiben.
Die angesehene Sexualtherapeutin führt in München eine erfolgreiche Praxis. Doch hinter der professionellen Fassade brennt eine geheime Leidenschaft, die sie immer wieder dazu verleitet, ethische Grenzen mit ihren Patientinnen zu überschreiten. Aus harmlosen Rollenspielen entwickeln sich intensive sexuelle Begegnungen.
In einem Café in der Innenstadt genießt die junge Kellnerin bewusst die Blicke der männlichen Gäste. An einem ruhigen Mittwoch betritt ein Mann das Café und hält ihrem Blick stand. Das verführerische Spiel eskaliert, als sie ihm am Tisch mehr zeigt als geplant. Die Begegnung endet im Personalraum mit einem leidenschaftlichen Höhepunkt.
In den Schatten der Stadt leben die Schwestern der Nacht, erschaffen von einer Göttin der Lust. Sie jagen Menschen, um Blut und Ekstase zu stillen, in einem endlosen Kreislauf. In einer Nacht des schwarzen Mondes locken sie vier Männer und eine junge Frau in ihr Lagerhaus, wo Lust und Tod verschmelzen. Die Jagd fordert immer neue Opfer.
Dominik lebt ein unauffälliges Leben mit seiner Freundin. Doch tief in ihm schlummert eine unterdrückte Anziehung zu Männern. Bei einem Abend ohne Tabus mit einem anderen Paar erlebt er seine ersten Erfahrungen mit einem Mann. Diese eine Nacht verändert ihre Beziehung für immer und lässt ihn neue Seiten der Lust entdecken.
In einer Bar begegnet eine transsexuelle Frau einem Geschäftsmann, der keine Spielchen mag. Der Abend führt sie zuerst in eine Klokabine und später in sein Hotel, wo Lust, Zärtlichkeit und Wiedersehen verschmelzen. Sie erlebt, dass ihr Körper mit allem, was dazugehört, begehrt wird, und gerade diese Nacht unvergessen bleibt.
An einem Sommertag fliehen Laura und Tom aus der Stadt zu einem Picknick. Zwischen Wein und der Wärme der Sonne wird aus Zärtlichkeit Verlangen. Abgeschieden zwischen Bäumen geben sie sich einander hin, erst auf der Decke, dann an einer alten Eiche, und der Gedanke, entdeckt zu werden, macht den Nachmittag intensiver.
Julia führt nach außen ein ordentliches Leben in München mit festem Freund. Tief in ihr glüht aber die sexuelle Fantasie mit zwei schwarzen Männern. Samuel und David aus Tansania erfüllen diesen Wunsch in einer intensiven Hotelnacht voller Begierde. Zurück bleibt ein heißes Geheimnis, das sie immer wieder nass macht und sie nie verlässt.