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Ein junger Gast kommt abends im strömenden Regen an der Costa Brava an und muss sich ein Zimmer teilen. Der Hoteldirektor löst das Problem rasch und lädt später zum Essen ins Zimmer ein. Aus einem Dankeskuss wird eine erste intensive Nacht. Weitere unbekannte Männer folgen und der Urlaub öffnet eine völlig neue Welt der Lust.
Zwei beste Freunde haben einen Ferienjob auf einem hohen Feuerwachturm und entdecken durch offene Gespräche eine neue Seite ihrer Freundschaft. Was als harmloses Gerede über Selbstbefriedigung beginnt, entwickelt sich zu aufregenden gemeinsamen Erlebnissen voller Berührungen und intensiver sexueller Nähe.
Der 19-jährige Marc, bisher überzeugter Hetero, entdeckt im Chat seine Lust auf Männer. Der erfahrene Stefan verführt ihn mit heißen Worten und nackten Fotos, bis Marc ihm eigene Bilder schickt. Plötzlich steht Stefan in Hamburg und Marc trifft ihn in einer Bar. Nach leidenschaftlichem Tanzen & Küssen gehen sie in Stefans Wohnung.
Nach dem harten Training der Jugendmannschaft wird Kilian in der Gemeinschaftsdusche in das geheime Ritual der Jungs eingeweiht. Der Kapitän Jonas und die anderen umringen ihn, lassen sich von ihm einen blasen, wichsen und kommen auf seinem Körper. Dann wird er anal genommen.
Dennis, 23, lernt seinen neuen Nachbarn Peter kennen, einen 46-jährigen Single, der offen zugibt, nur auf Männer zu stehen. Bei Bier und Gesprächen vertraut Dennis ihm seine heimliche Neugier auf Sex mit Männern an. Bald fallen alle Hemmungen: Flaschendrehen führt zu nacktem Betrachten, leidenschaftlichem Küssen und Blasen.
An einem kalten Wintertag lädt der 18-jährige Azubi seinen heterosexuell wirkenden Kollegen und besten Freund Julian in die Sauna ein, um Trauer zu vertreiben. Beim Umziehen und Duschen knistert es bereits: gegenseitiges Betrachten, erstes Anfassen, Wachsen der Schwänze. Allein in der leeren Außensauna fallen alle Hemmungen.
In einer fast leeren Münchner Kletterhalle trifft Tim frühmorgens auf einen fitten, etwa 50-jährigen Kletterer. Beim Bouldern und Smalltalk knistert es bereits, doch der Funke zündet erst unter der Dusche. Dort lässt Tim sich von dem dicken, harten Schwanz des anderen ausgiebig in den Mund nehmen und dann hart von hinten nehmen.
Tim, bisexuell und leidenschaftlich passiv, sucht in seiner Lieblingssauna gezielt die Gangbang Party. Dort lässt er sich von unzähligen Männern hemmungslos benutzen: Schwänze im Mund, im Arsch, in den Händen. Er genießt es, gefüllt, besamt und von allen Seiten verwöhnt zu werden, bis sein Körper komplett mit Sperma überzogen ist.